Ülle Konovalovi käe alt on 40 aasta jooksul läbi käinud peaaegu kõik Ugala näitlejad. Ta teab täpselt, kellel neist on kõige väiksem ja kellel kõige suurem pea või milliseid vahendeid tätoveeringu varjamiseks kasutada. Samuti teab ta sadade parukate saamislugu.
10. juunil tähistab Ülle Konovalov, Ugala grimmiosakonna juht, oma 60 aasta juubelit. 40 aastat on ta töötanud teatris, kuhu pääsemiseks läks omal ajal vaja ridamisi juhuseid ja head õnne. Kui poleks olnud peoõhtut Kärstnas, juhtumisi tekkinud vestlust Üllo Kauriga, milles muu hulgas selgus, et teater otsib endale juuksurit, ja teatridirektor Enn Kose tööpakkumist...